Históricos padronizados
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*Selecione o grupo sintético(1)<br> | *Selecione o grupo sintético(1)<br> | ||
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*No Campo "Conta opcional" você informa à qual grupo de saldo este histórico será vinculado(3)</p><br> | *No Campo "Conta opcional" você informa à qual grupo de saldo este histórico será vinculado(3)</p><br> | ||
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Edição atual tal como às 12h43min de 21 de julho de 2023
Históricos padronizados são utilizados largamente por todo o sistema. Por isso possui mecanismos de identificação a qual módulo pertence e se deve ser tratado como receita ou despesa, dentre outras configurações necessárias. Neste caso será utilizado o caminho para processamento no módulo "Contas a pagar", porém também deixaremos o caminho para o processo nos módulos "Cobrança de Condomínios"(acessar a aba 5.Devedores) e "Cobrança de Locações"(acessar a aba 6.Tabelas e Controles).
No módulo "Contas a Pagar", acesse a aba "3. Contribuintes e tabelas" e clique no botão [Históricos padronizados].
- Se for realizar o processo pelo módulo "Cobrança de Condomínios", acessar a aba "5.Devedores";
- Se for realizar o processo pelo módulo "Cobrança de Locações", acessar a aba "6.Tabelas e Controles".
Na nova janela aberta, você pode selecionar um histórico já criado, criar um novo, editar um já existente, etc.
- Seta -> Mostra opção para expandir(+) ou retrair(-) pastas e subpastas durante a pesquisa de Históricos já criados;
- 1- Botão [Novo] -> Criar novo Histórico padronizado;
- 2- Botão [Alterar] -> Editar um Histórico padronizado já existente;
- 3- Botão [Excluir] -> Excluir um Histórico padronizado já existente;
- 4- Botão [Utilizar] -> Utilizar um Histórico padronizado selecionado;
- 5- Botão [Impressão] -> Permite que você imprima uma relação dos Históricos padronizados.
No campo Descrição é possível pesquisar pelo nome um histórico já criado.
Criar novo histórico
*Na aba MÓDULO -> Selecione o módulo o qual pertence a este histórico
*Na aba NATUREZA -> Selecione a natureza da verba
*Na aba OPÇÕES ->
- Selecione o grupo sintético(1)
- Marque a o opção "Contabilizar à parte" caso não queira que seja contabilizado na conta do condomínio. Neste caso deve informar a conta onde deve ser contabilizado(2)
- No Campo "Conta opcional" você informa à qual grupo de saldo este histórico será vinculado(3)
*Na aba DESCRIÇÃO -> Não é necessário informar o código do histórico, pois já é preenchido após finalizar a criação> No campo "Descrição" Informe a descrição do histórico.
*Na aba GRUPOS SINTÉTICOS ->
