Cadastramento de contas a pagar
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1- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão '''[Incluir]'''. | 1- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão '''[Incluir]'''. | ||
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*Obs.: A formatação do campo <b>Parcela</b> se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo <b>Histórico Complementar</b> é nn/dd. | *Obs.: A formatação do campo <b>Parcela</b> se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo <b>Histórico Complementar</b> é nn/dd. | ||
*Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc). | *Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc). | ||
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<b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado e clique no botão '''"Alterar"'''. Modifique e pressione '''[CONFIRMAR]'''. | <b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado e clique no botão '''"Alterar"'''. Modifique e pressione '''[CONFIRMAR]'''. | ||
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<p><b>1.3- Reativação de documentos:</b> Clique no botão '''[...]'''(1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em '''[EXECUTAR]'''(2).</p> | <p><b>1.3- Reativação de documentos:</b> Clique no botão '''[...]'''(1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em '''[EXECUTAR]'''(2).</p> | ||
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<p>Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em '''[REATIVAR]'''.</p> | <p>Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em '''[REATIVAR]'''.</p> | ||
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*Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher. | *Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher. | ||
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Edição atual tal como às 15h55min de 23 de dezembro de 2021
1- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão [Incluir].
Na primeira janela, Selecione a conta e pressione [OK] (figura A).
figura A
Na nova janela que abrirá, preencha todos os campos e clique em [Confirmar] (figura B). Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.
figura B
- Obs.: A formatação do campo Parcela se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo Histórico Complementar é nn/dd.
- Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc).
1.1- Alteração do cadastro: Selecione o documento desejado e clique no botão "Alterar". Modifique e pressione [CONFIRMAR].
1.2- Exclusão de documentos: Selecione o registro desejado e clique no botão "Excluir".
Atenção: Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.
1.3- Reativação de documentos: Clique no botão [...](1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em [EXECUTAR](2).
Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em [REATIVAR].
- Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.
