Cadastramento de contas a pagar
1- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão [Incluir].
Na primeira janela, Selecione a conta e pressione [OK] (figura A).
figura A
Na nova janela que abrirá, preencha todos os campos e clique em [Confirmar] (figura B). Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.
figura B
- Obs.: A formatação do campo Parcela se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo Histórico Complementar é nn/dd.
- Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc).
1.1- Alteração do cadastro: Selecione o documento desejado e clique no botão "Alterar". Modifique e pressione [CONFIRMAR].
1.2- Exclusão de documentos: Selecione o registro desejado e clique no botão "Excluir".
Atenção: Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.
1.3- Reativação de documentos: Clique no botão [...](1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em [EXECUTAR](2).
Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em [REATIVAR].
- Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.
